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远东传动:仍需依赖下游需求复苏

发布时间:2012-10-12    研究机构:中原证券

盈利预测与投资建议。公司已积极开拓小微型传动轴市场和出口市场,以应对重卡和工程机械传动轴需求下降的不利局面,但产品结构的调整仍任重道远,中短期内的增长仍依赖下游需求的复苏。预计公司2012-2013年EPS分别至0.53元和0.63元,对应9月28日收盘价7.82元的市盈率分别为14.69倍和12.51倍,首次给予“增持”评级。

主要风险提示:下游需求达不到预期;原材料价格大幅波动。

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