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远东传动:成长空间渐次打开,盈利能力持续提升

发布时间:2011-09-02    研究机构:国金证券

投资建议

我们认为公司是难得的成长与盈利能力俱佳的零部件龙头企业,在商用车行业整体销量出现负增长的上半年,公司仍实现了收入及净利润近23%的快速增长,公司业绩增长的确定性由此可见一斑。公司当前股价对应2011年PE为19倍,估值偏低,我们调高其投资评级至“买入”。

盈利预测与估值

我们预测公司2011-2013年EPS分别为0.86元、1.15元、1.15元,给予公司未来6-12个月19.8元目标价,对应2011年23倍PE。

申请时请注明股票名称